劉備、関羽、張飛　桃園の誓い

劉備、関羽、張飛「死ぬときは同年同月同日きっと一緒に！」
高祖劉邦が天下を統一し、隆盛を極めた漢王朝。しかし、後漢の章和２（88）年に10歳の和帝が即位してからは、宦官たちの政治干渉と権力闘争が続き、次第に朝廷の機能は麻痺していく。続く災害と悪政に人々の怒りは限界を超え、光和７（184）年に「黄巾の乱」が勃発、戦火はやがて中国全土を覆うように。そんなある日、幽州の市場で関羽と張飛の小競り合いを見た劉備玄徳は、ふたりの武力に驚きを隠せずにいた…。

漢朝廷大いに乱れる　十常侍、政を乱す

董太后「私が殺せるのは豚ぐらいですわ」
黄巾賊を平定したものの、朝廷内では依然として権力争いが繰り広げられていた。そんな折、霊帝の病状が悪化したために後継者争いが勃発。董太后の孫である劉協と、何進の妹である何皇后の子・劉辯のふたりが候補となる。しかし、結局は何進の甥である劉辯が少帝として即位する。この機に乗じて宦官一掃を目論む何進は、曹操の進言を無視して、各地の武将に密使を送り、兵の上洛を依頼。密書を受け取った武将の中には、西涼20万の軍を統率する董卓の姿もあった…。

野獣　董卓の野望　董卓、権勢を振るう

李粛「馬と天下と、どちらが大切ですか」
宦官らの粛清が終わったにもかかわらず、洛陽の郊外に留まり続ける董卓。何進亡き後、朝廷支配の機会が巡ってきたことを察知した董卓は、少帝を廃し、陳留王を皇帝に即位させようと画策する。宮中で開かれた酒宴の席で、董卓は自らの計画を武将らの前で披露。それを聞いて怒った丁原は、養子の呂布とともに席を中座することに。翌日、呂布との戦いで敗れた董卓は、呂布を寝返らせるための秘策を練ることに…。

曹操孟徳、治世の能臣、乱世の奸雄

曹操「私が他人に背いても、他人が私に背くことは許されない」
渤海に帰っていた袁紹は、朝廷内で董卓の権力が強大になっていると聞き、王允に密書を送って董卓暗殺を促す。密書を読んだ王允は、自分の誕生日の酒宴を開くとの口実で文官たちを呼び集め、董卓暗殺を提案。曹操がそれに呼応し、自ら董卓暗殺の実行役に名乗りをあげる。後日、王允から譲り受けた刀を手に董卓の屋敷へ乗り込んだ曹操だったが、暗殺は未遂に終わってしまい、曹操は洛陽を脱出して逃亡することに…。

劉備、関羽、張飛の三兄弟、虎牢関で呂布と戦う

関羽「その酒の冷めないうちに華雄の首を持って戻りましょう」
初平元（190）年の正月、曹操の呼びかけで集まった諸侯たちは、漢王室の再興を図るために血盟を結び、袁紹を盟主として董卓討伐に立ち上がる。その先鋒に選ばれた、孫堅、鮑信、袁術らは意気揚々と洛陽へと向かうが、知らせを聞いた董卓は、華雄を��水関に派遣し、これを迎え撃とうとする。討伐軍の鮑忠は、自らの功を焦るばかりに、作戦に背いて斬死。孤軍奮闘する孫堅は、後方の袁術に食糧支援を要請するが…。

王允、連環の計を仕掛ける

王允「漢皇室の将来が貂蝉、そなたにあるのだ」
洛陽を焼き払って長安への遷都を決めた董卓。廃墟となった洛陽にやって来た孫堅は、古井戸の中から「伝国の玉璽」を発見する。始皇帝が作り、劉邦をはじめ漢王朝に代々伝わる皇帝の証だと知った孫堅は、他の諸侯に知られることを恐れ、討伐軍を離れて長沙に戻ることを決意する。しかし、部下の密告によって袁紹に知られた孫堅は、詰問されることになってしまい…。

呂布と貂蝉密会　董卓、鳳儀亭に死す

貂蝉「あの山の頂の白い雪となって眠ります」
王允が仕掛けた「連環の計」にまんまとはまった董卓と呂布。貂蝉に夢中になった呂布は、董卓に貂蝉を差し出したとして王允を激しく非難するが、王允はこれも呂布と貂蝉の結婚のためと、言葉巧みに騙す。その言葉を信じた呂布は、喜び勇んで董卓の屋敷へと向かうが、そこで董卓の妾となった貂蝉の姿を見てショックを受け、董卓への憎しみを募らせるように。一方、呂布の不穏な動きを察知した董卓は…。

曹操、復讐の徐州出兵　劉備三度、徐州を譲る

董卓討伐に失敗した後、山東の地を拠点に再起を図っていた曹操。やがて曹操は、父をはじめとする一族を山東の地へ呼び寄せることに決める。山東に向かっていた一族が途中、徐州に立ち寄ると、その地を支配していた陶謙は、曹操に取り入るために部下の張闔を護衛に付ける。しかし、その張闔が略奪のために曹操の父と一族たちを皆殺しにしてしまう。これを知った曹操は激怒し、徐州に総攻撃を仕掛ける！

孫堅の子、孫策ついに挙兵

徐州の地で、曹操・劉備・呂布が争っていた頃、江東では孫堅の子・孫策が実力を養っていた。父であった孫堅の死後、領土を失った孫策は、袁術の下で父の部下たちを率いて戦っていたのだ。英傑たちと交わりながら、江東に賢人を集めて機を伺うが、度重なる戦功にもかかわらず若僧扱いする袁術に対して、次第に怒りがこみ上げるように。日々悔し涙に暮れていた彼は、程普や黄蓋の激励によって、孫一門の再興を図る決意をする！

呂布、陣門に戟（げき）を射て仲裁す

劉備「兄弟は手足の如く、妻子は衣服の如し」
献帝の後ろ盾として実権を握るようになった曹操。洛陽から許昌に遷都し、権力強化が一段落すると、自らは大将軍武平候を名乗り、劉備と呂布がいる徐州への復讐を再開する。「二虎競食の計」が失敗した曹操は、次なる「駆虎呑狼の計」を立てて南陽の袁術と劉備を争わせ、徐州の弱体化を画策する。まんまと曹操の作戦は成功し、劉備が出兵したという知らせを聞いた呂布が、狙い通り徐州へ侵攻。曹操は劉備が不在の徐州を乗っ取ろうとする…。

曹操、宛城の戦勝に酔い典韋を失う

曹操「汝に借りたきものがある、それは汝の首である。罪なきは承知だが、そちの首をもらわねば反乱が起きる」
自分の娘と袁術の息子の結婚話が持ち上がった呂布。この話に乗り気だった呂布は、婚姻の準備を進めようとするが、陳珪の忠告を受け入れて中止する。一方、張飛の馬泥棒事件以後、呂布との関係が険悪になってしまった劉備は、呂布と手を切って曹操と手を結ぶことを決意する。屈辱にまみれながらも曹操の下に身を寄せる劉備。劉備を恐れた曹操の側近たちは、曹操に対して劉備暗殺を進言するが…。

曹操、ついに呂布を追い詰める

郭嘉「法は尊きに加えずと『春秋』にあります」
袁術討伐の途中、許都に帰還した曹操は張繍と劉表の連合軍に手を焼く羽目に。行軍の途中、刈り入れに忙しい農民たちの邪魔をしないようにと部下に命じた曹操だったが、自身がその命令を破ってしまう。法を守れなかった自分を悔いた曹操は、自害しようとするが、郭嘉らの説得によって思い止まる。一方、その頃河北では、強大な勢力を誇る袁紹が虎視眈々と天下取りの機会を伺っていた…。

希代の猛将、呂布の最後

曹操「野獣を縛るにきつすぎるということはあるまい」
居城を攻められ、曹操から投降を呼びかけられた呂布。投降するかどうか迷っていた呂布だったが、参謀の陳宮が城内から矢を放ち、曹操を激怒させてしまう。妻たちの言いなりのままに形勢を悪化させた呂布は、自らの非を認めたくないために酒に溺れてしまい、ついには袁術に援軍を依頼する。一方、長期に渡る膠着状態に終止符を打ちたい曹操は、郭嘉の進言を受けて城への水攻めを開始する…。

曹操と劉備、英雄を語る

曹操「真に英雄と呼べるものは、余とそちのみであろう」
建安３（198）年、皇帝の勅命により、徐州平定の式典が許都で行われることに。劉備の評判を耳にした献帝は、自ら引見を希望。劉備が漢の末裔であることを知った献帝は、臣下に家系図を読みあげさせて劉備の血統を真実のものと認めた。その様子を知った程�cは、劉備の勢力拡大を危惧するが、それならば曹操はなおさら劉備を身辺に置くべきであると判断する。そんな折、皇帝を招いての狩りが行われるが…。

袁紹、曹操ついに挙兵す

陳琳「曹操もとより善行なく、乱を好み災いを楽しむものなり」
劉備によって袁術が滅ぼされたことで、袁術の持っていた「伝国の玉璽」は巡り巡って曹操の掌中に納まることに。ついに劉備討伐を決意した曹操は、徐州の兵を使って罠を仕掛けるが、以前から劉備に敬意を抱く徐州の陳登が劉備に協力。曹操の目論見は失敗に終わり、劉備がその罠を逆手に徐州城を押さえることに成功する。やがて、劉備は曹操の巨大勢力に対抗すべく、河北の袁紹に援助を要請するが…。

関羽、投降の三つの条件

張遼「関羽殿、あなたがここで討ち死にすれば、三つの罪となるでしょう」
曹操の復讐を警戒する劉備は、捕らえた劉岱と王忠を解放。また、徐州城に孫乾を配し、自らは張飛とともに小沛に向かい、曹操迎撃の最前線に立つことに。さらに、徐州城の万一に備える彼は、関羽に家族の警護を依頼する。その頃、許都では董承らが曹操毒殺を試みるもあえなく失敗。董承ら首謀者を一族諸共処刑した曹操は、皇帝に対しても強く迫り、ついに宮廷を封鎖してしまう！

関羽、赤兎に乗って青龍刀を振るう

関羽「赤兎馬なら千里の彼方の長兄の下へも駆けて行けます」
袁紹の下へと向かった劉備、芒陽山へと向かった張飛。さらに、関羽は劉備の家族を守って許都へと向かい、三兄弟は散り散りになってしまう。劉備の家族を守るために夜通し門外に立っている関羽の姿を見た曹操は、その心意気に感服し、袍衣を贈ることに。曹操の恩に恐縮しながらも劉備への忠誠を忘れない関羽。その姿にますます感銘を受けた曹操は、関羽に名馬・赤兎を与えるが…。

関羽、劉備のもとへひた走る

関羽「我が行く手を阻む者達の末路を知っているか！」
劉備の下へと戻ることになった関羽の置き手紙を読んだ曹操。せめて別れの挨拶をと思った曹操は馬を走らせ、関羽の後を追うことに。関羽に錦袍を与え、心から別れを惜しむ曹操。一方、関羽には苦難の旅が待ち構えていたのだった。関羽の武勇を知る者が多く、協力的な者も現れたが、なかには阻止しようとする者も現れ、ようやく沂水関まで辿り着く。その地の守将から歓待をしたいとの申し出を受けた関羽だったが…。

三兄弟と趙雲、古城の町で再会す

劉備「顔良、文醜が鹿なら、関羽は虎です」
河北で孫乾と会い、劉備が袁紹の下を離れて汝南へと向かったことを知った関羽。すぐさま後を追おうとする関羽だったが、夏候惇の追撃に遭ってしまう。関羽と夏候惇が激しく斬り合っていると、関羽を無事通過させるようにとの曹操からの伝令が次々と届く。納得しない夏候惇は、それでも関羽を斬りつけようとするが、張遼が駆け付けたことでようやく戦いを止める。曹操への礼を張遼に託した関羽は再び汝南へと急ぐのだった…。

小覇王孫策、無念の最期

孫策「内向きのことは張昭に、外向きのことは周瑜と相談して決めよ」
江東を拠点に破竹の勢いで勢力を拡大していた孫策。孫策はその勢力を背景に「大司馬」の官位を求めるが、曹操は却下する。孫策が腹を立てていた頃、孫策を陥れる内容の密書を持った許貢の密使が捕まり、孫策の下へと連れられて来た。激怒した孫策は許貢を殺害。だが、このことで孫策に恨みを抱いた許貢の食客たちが復讐を計画。ある日、狩りに出た孫策は食客たちが放った毒矢を受けて負傷してしまい…。

袁紹、曹操天下分け目の決戦始まる

袁紹「この狂人の首枷を重くし、戦が終わるまで閉じ込めておけ！」
建安５（200）年、袁紹は70万以上の兵力で曹操討伐を開始。曹操軍は官渡でこれを迎え撃つことに。袁紹の臣下たちは10倍の兵力差を考えて持久戦に持ち込むことを進言するが、袁紹はこれを聞き入れず、短期決戦に持ち込もうとする。一方、兵糧不足に悩む曹操陣営にとって、短期決戦は望むところだった。圧倒的な兵力で序盤戦で優勢に立った袁紹。苦戦を強いられた曹操は一計を案じるが…。

袁紹、鳥巣を焼かれ、官渡決戦に大敗す

曹操「私とて袁紹の全盛時代は恐れていた。同じように思って内通した者がいるのも仕方あるまい」
袁紹陣営から兵糧基地に関する情報を入手した曹操。さっそく曹操は兵糧基地への攻撃準備を開始する。自ら夜襲をかけ、兵糧庫を火攻めにする曹操。袁紹陣営は抗う術もなく、兵糧庫は焼け落ち、袁紹軍の兵糧はすべて灰と化した。怒った袁紹は曹操の本陣襲撃を計画。しかし、その戦いでも苦戦を強いられ、流れは曹操へと一気に傾き始めていた…。

曹操、中原に覇を唱える

曹操「郭嘉の死は、天がわしを滅ぼそうとしている証なのだ」
官渡の戦いで大勝し、袁紹を追い詰めた曹操。勢いに乗った曹操は、そのまま汝南の劉備を攻め立てることに。急襲に敗れた劉備は、荊州へと退却させられる。一方、冀州へと戻った袁紹は敗戦の痛手と後継者の問題で勢力回復に手間取る。やがて、袁紹を曹操が再び攻撃。序盤戦で惨敗した袁紹はショックで吐血して倒れてしまい、袁紹軍はさらなる苦戦を強いられることに…。

劉備、関羽、張飛、荊州に落ちのびる

河北を平定した曹操は、南征に備えて兵力増強を開始。一方、汝南を追われた劉備は、荊州の劉表の下に身を寄せていた。江夏の謀反を平定した劉備は、敵将から奪った名馬を劉表に献上。劉表は大いに喜ぶが、臣下からその馬は凶馬だと聞かされる。さらに劉備を嫌う夫人やその親族から進言された劉表は、やむなく劉備に馬を返し、劉備たちを荊州から離れた新野に駐屯させることに…。

劉備、功業を望み賢士を求める

司馬徽「臥龍、鳳雛のうちひとりでも得られたなら、天下は治まる」
「賢士を得ねば功業は果たせぬ」と、司馬徽から忠告された劉備。「臥龍、鳳雛」のふたりの名を告げられたものの、劉備が詳しく聞き出そうとすると、はぐらかされてしまう。趙雲とともに新野へ帰る途中、単福と名乗る男と出会った劉備は、彼の才能を買って曹操軍との緒戦の采配を託す。単福は見事な策で曹操軍を一蹴！ さらに曹操軍の隙を突いて前線基地を奪うことに成功する。

劉備、徐庶を失い臥龍を訪ねる

徐庶「諸葛亮孔明を得られたなら、周の文王が太公望を得、漢の高祖が張良を得たようなものです」
母の知らせを聞き、劉備の下を離れて曹操陣営へと向かうことになった徐庶。嘆きながら見送る劉備に対し、彼は陸中に諸葛亮孔明という鬼才がおり、この諸葛亮こそが司馬徽の言う“臥龍”だと伝える。これを聞いた劉備は、関羽らとともに諸葛亮訪問の準備を開始。一方、許都についた徐庶は、すべては曹操陣営の計略だったと知らされ、徐庶の母は自分のせいで迷惑をかけたと号泣。程なくして、母は自害してしまう…。

三顧の礼に応じ、諸葛亮ついに矛盧を出る

諸葛亮「曹操に“天の時”を得させ、孫権に“地の利”を与え、あなたは“人の和”を以て天下三分の一を占めるべきでしょう」
諸葛亮を訪ねるために再び茅盧へと向かった劉備たち。詩を吟じる男性の声を聞いた彼らは、諸葛亮に会えると心を躍らせるが、詠んでいたのは弟の諸葛均だった。二度目の訪問も無駄足に終わったものの、劉備は再び諸葛亮を訪ねようと準備を始める。それを聞いた関羽と張飛は猛反対！ 捕らえてやると息巻く張飛をなだめながら、三度茅盧を訪れるが、諸葛亮は睡眠中とのことで、またしても待たされることに…。

諸葛亮初陣、博望坡で夏候惇を火攻め

劉備「余が孔明を得たことは、魚が水を得たのと同じだ“水魚の交わり”」
曹操南征の先鋒役を買って出た夏候惇。彼は十万もの兵力を擁して新野へと迫る。その知らせを受けた諸葛亮は、大軍襲来に戸惑う劉備を諭して全軍の指揮権を預かることに。諸葛亮に対して批判的な関羽や張飛を律すると、博望坡での火計を実行する。劉備軍を侮っていた夏候惇はまんまと火計に引っ掛かって敗走！ 次は曹操自身が攻め込んでくると予測した諸葛亮は、劉備に対してさらに警戒を強めるようにと進言する。

劉備、領民を携えての苦難の逃走

劉備「古より、大業を成す者、必ず民と共にある」
全軍を投入して一気に劉備軍を討つと宣言する曹操！ だが側近たちは、劉備とともに移動している領民の反感を買うのは好ましくないと進言し、劉備に降伏を勧める作戦を提案する。使者として選ばれた徐庶が劉備の下に向かい、曹操の要求を伝える。曹操の企みを知った諸葛亮は、別の土地へと移ることを提案する。その行軍は領民たちにとっては危険極まりないもので、陣営では領民を同行させるかが大きな問題となる。

趙雲、張飛の豪胆、諸葛亮の三寸不爛の舌

劉備「おまえのせいで、かけがえのない大将ひとりを、死なすところだった」
劉備の妻子を救出するために、単身で敵陣営に乗り込んだ趙雲。やっとの思いで阿斗を救出すると、彼を抱き抱えながら必死の思いで、自陣営に戻ろうとする。襲いかかる敵将たちをなぎ倒し、返り血を浴びながらも、凄まじい勢いで駆け抜ける趙雲。やがて、劉備陣営に辿り着いた趙雲。夫人の自害を止められなかったことを詫びるが、劉備は自分の息子のために趙雲を死なせるところだったと、逆に激しく悔いて…。

諸葛亮、智を用いて名将周瑜を激し、同盟を結ぶ

諸葛亮「大喬、小喬を贈れば、曹操は旗を巻いて引き揚げましょう」
孫権に対して共闘を申し込む機会を得た諸葛亮。その会見に先立って魯粛は、諸葛亮に対し、孫権が消極策を取らないように、曹操軍の兵力を低めに話すようにと提案する。しかし、これを聞いた諸葛亮は、孫権に対して現状をありのまま報告。劉備が曹操と戦うのは天意だが、孫権は負け戦をする必要がないと進言する。それを聞いた孫権は激怒！ 曹操討伐への決意の炎を激しく燃やすように…。

諸葛亮、周瑜、火花散る智の攻防

孫権「再び降伏を唱える者は、この机と同然だ！」
曹操の脅威が迫り、軍議で対応を決定することになった孫権。降伏か抗戦かで意見が真っ二つに分かれる中、周瑜が曹操を逆臣と断じ、その４つの弱点を解き明かす。それを聞いた孫権は、改めて曹操への抗戦の決意を固め、目の前の机を真っ二つに叩き斬ってしまう。呉軍の総大将に任命された周瑜は諸葛亮と会見。諸葛亮から曹操攻略についての忠告を受けるが、次第に諸葛亮の存在を疎ましく思うようになり…。

周瑜、宴を催し蒋幹を欺く

周瑜「ここに集うは江東の英傑、この日の会を“群英の会”と呼ぼう」
諸葛亮と劉備の暗殺に失敗し、浮かない顔の周瑜。そんな周瑜に魯粛は、なぜ劉備を殺さなかったのかと尋ねたが、周瑜は関羽の存在の恐ろしさを理由に挙げる。その頃、呉の水軍が曹操陣営と長江で初戦を交えることに。少数精鋭ながらも機先を制し、意気上がる呉の水軍だったが、曹操陣営の水軍の充実ぶりを知った周瑜は持久戦に作戦を変更。曹操はこう着した状況を打開すべく、周瑜のもとへ彼の幼なじみの蒋幹を送り込む…。

諸葛亮、一夜にして十万余の矢を得る

諸葛亮「私を謀殺せんとしても、我が命は周瑜ではなく天が決めること」
曹操の水軍を戦わずして骨抜きにした周瑜。だが心中では、依然として諸葛亮の存在が重くのしかかっていた。自分の策がすべて見抜かれていると感じた周瑜は、諸葛亮を呼び寄せ、無理難題を要求。10日以内に10万本の矢を調達するように要求する。この難題に対して諸葛亮は快諾。期間を３日に短縮し、出来なければ処刑されてもいいと宣言する。それを聞いた周瑜は大喜びするが…。

老将黄蓋、苦肉の計に身を投ず

黄蓋「人は百年生きても必ず滅するもの、覇業のためならこの身が砕けても惜しくはありませぬ」
周瑜と諸葛亮の計略にはまり、混沌としてきた戦局に苛立つ曹操。彼は数人の臣下を呉の陣営に潜入させる作戦に出る。投降を装ってやって来た密偵を見た周瑜らは、すぐに曹操の策に気づき、この密偵を逆に利用しようと考える。そんな折、老将・黄蓋が周瑜を訪問。火計は成功する可能性が低いと断じて、ある作戦を提案。その内容は、自らの身を投じて「苦肉の計」を実行しようというものだった…。

鳳雛、曹操に連環計を説き、船を繋がせる

周瑜「この“連環計”を行えるのは、龐統の他にはいないだろう」
黄蓋の「苦肉の計」を見た密偵は、すぐさま曹操に連絡。黄蓋に続き甘寧までもが曹操への恭順を示していると聞き、疑念がぬぐえない曹操は、真偽を確認するために再び蒋幹を呉に送り込む…。一方、曹操の水軍をいかにして火計にするかについて、思い悩んでいた周瑜。敵の水軍の動きを止めるためには、何らかの計略が必要と考えた魯粛は、ある手段を用いて曹操を欺くことを進言する。

驕る曹操、月光の下に詩を吟ず

曹操「過ぎ去りし日々、苦しきことの多かりし」
「連環計」を進言され、江東制圧への自信を深めた曹操。全軍の将らを自慢の大船に集めると、曹操は決戦前の大宴会を催した。月光に照らされる中、酒にすっかり酔って大言壮語する曹操の姿に、顔をしかめる臣下たち。これまでの勝利の思い出に酔いしれ、自作の詩を披露した曹操は、その出来栄えについて臣下に批評を求めるが、不吉な文言が含まれていると諫言されて激怒！ その臣下を突き殺してしまい…。

諸葛亮、真冬に東南の風を呼ぶ

諸葛亮記す「欲啓曹公　宣用火攻　万事具備　只欠東風」
建安13年11月、曹操との決戦を控えた周瑜は、火攻めに必要な東南の風が吹かないことを嘆いていた。その姿を見た諸葛亮は周瑜に東南の風を吹かせてみせると断言。長江南岸の南屏山に「七星壇」を築くように要請した。半信半疑の周囲をよそに、祭壇でさまざまな祈祷術を駆使して、東南の風を吹かせようとする諸葛亮。それから数日後、ついに東南の風が勢いよく吹き抜けて…。

赤壁壊滅、関羽によって曹操を放す

関羽「命により、ここにて曹操殿をお待ちしておりました」
曹操の密偵を血祭りにして意気上がる周瑜らは、勢いのままに赤壁に向けて出陣！ 一方、黄蓋の投降を合図に一斉攻撃を仕掛けようとしていた曹操は、その時をひたすら待ちわびていた。黄蓋の船が目印の旗を付けてやって来たのを見て、小躍りする曹操。だが、その船は周瑜らが送り込んだ焼き打ち船だった。大混乱の中、次々と要塞内に焼き打ち船が進入。曹操の船団は瞬く間に炎に包まれてしまう！

諸葛亮、知略を駆使し荊州を奪取する

曹操「郭嘉さえ生きていれば、このような惨めな戦はせずに済んだものを」
戦勝に沸く劉備陣営に帰還した関羽。労をねぎらう諸葛亮に対して、関羽は曹操を取り逃がしたことを謝罪し、死を以て詫びると告げる。処刑を乞う関羽の姿を見た他の武将らは、関羽の助命を諸葛亮に懇願。もとより関羽の行動を予測していた諸葛亮も、今回は許すことに。その頃、曹操に勝利した孫権と劉備の間で、荊州の支配をめぐって激しい駆け引きが始まろうとしていた…。

趙雲、張飛、関羽、四郡を攻略する

諸葛亮「黄忠は齢六十とはいえ万夫不当の剛の者」
諸葛亮の知略で荊州の用地を手に入れた劉備らに対し、遅れをとった周瑜は魯粛を荊州に派遣し、劉備に不満を訴える。荊州は孫権のものだと主張する魯粛だったが、諸葛亮もこの地は劉�gが引き継ぐものだったとして譲らず、結局魯粛の主張は通らずじまいに。江東の孫権、中原の曹操に対抗しようとする劉備は、南方への勢力拡大を画策。荊州南部の四郡を怒涛の勢いで制圧する。

劉備、周瑜の計略で嫁取りに南徐へ招かれる

呂範「我が主公の妹御は気性が激しく、常に剣を帯び」
建安14年、周瑜が療養していた頃、孫権は合肥で曹操に激しく攻められていた。一方、劉備らは南部四郡を制圧し、順調に勢力を拡大していた。そんな劉備のもとに、劉�gが病死したとの知らせが入る。孫権が荊州奪回に乗り出すと察知した諸葛亮は対応策を検討。劉�gの弔問にやってきた魯粛が荊州返還を迫ると、巧みな話術でこれを説き伏せる。その知らせを聞いた周瑜は魯粛を罵倒。荊州のために劉備暗殺を狙うように…。

劉備、呉の甘露寺で孫夫人を娶る

劉備「荊州に戻り、王覇の道が成るならば、この岩を斬らせたまえ」
事態の思わぬ展開に焦った孫権は、甘露寺で呉国太との会見の際に劉備を暗殺しようと画策。一方の劉備も孫権の策略に対して不安を抱きつつも甘露寺へと向かう。甘露寺で初めて劉備を見た孫権はその風格に驚き、呉国太は劉備を一目で気に入ってしまう。その様子を見た劉備は、呉国太に自分の身の安全を図るように依頼。呉国太は受け入れ、孫権にそのことを命じたため、暗殺部隊は引き上げざるを得なくなり…。

劉備の帰還、追う周瑜を諸葛亮が阻む

孫権「もし従わねばこの剣で、妹と劉備の首を取って帰れ」
劉備に宮殿や庭園を与え、巧妙に足止めを謀る孫権。この作戦は成功し、劉備は年の暮れになっても南徐を離れられずにいた。そのころ荊州では、劉備の身を案じた関羽と張飛が劉備の帰還について諸葛亮に相談。諸葛亮は落ち着いた様子で、年明けには戻ってくると話すだけ。一方、劉備に同行していた趙雲は、諸葛亮からもらった袋を開封。そこには荊州に戻るための秘策が記されてあり、それを読んだ趙雲はさっそく実行に移すが…。

周瑜憤悶し、諸葛亮が長河吟を弾く

建安15年、美人計に失敗した周瑜は悔しさから古傷が痛むようになり、再び療養生活を強いられていた。雪辱を期す周瑜のもとを魯粛が訪問。江南安泰のために曹操に使者を送り、孫権と劉備の関係が良好であると伝えて予防線を張る作戦を伝える。その頃曹操は、銅雀台の落成を祝い、全軍を集めて弓の腕を競い合わせていた。終始ご満悦の曹操だったが、孫権の手紙で劉備が荊州を得たと知って青ざめて…。

周瑜天に帰し、諸葛亮号泣して弔う

周瑜「天はこの周瑜を生み、なぜ孔明をも生んだのか」
古傷をひどく悪化させて帰還した周瑜。自らの天命を悟った周瑜は、妻の手を借りて孫権への遺言をしたためることに。すべてを魯粛に託した周瑜は、妻子とともに長江の岸辺を訪れ、宿敵である諸葛亮のことを語り聞かせ、そのまま36歳の生涯を閉じる。周瑜の死を知った諸葛亮は、敵とはいえども同じ乱世に志を抱いて生きた者として周瑜を讃え、ひどく悲しむ。やがて、諸葛亮は周瑜の弔問に呉へ向かうことを決意。心配する劉備をよそに出発するが…。

涼州の豪勇馬超、曹操を驚かす

建安15年の冬。曹操は南征の前に、征西将軍・馬騰を許都に呼び出して謀殺する。この知らせを聞いた息子の馬超は復讐を決意。怒濤の勢いで長安を奪取すると、曹操の軍にも大勝する。敗走する曹操だったが、なおも馬超らに追われ、長い顎髭を切り落とし、赤い鎧を脱ぎ捨てて、どうにか逃げ延びる。本陣に戻った曹操は持久戦へと作戦を変更。やがて、膠着状態となり…。

張松が蜀の地図を献じ、劉備が益州へ

龐統「逆取するとも、その後順守すれば良いのです」
建安16年、曹操が馬超を破り、周辺の領主たちを震撼させた。中でも張魯は曹操の動きを恐れ、堅固な益州を奪って対峙しようと画策する。これを知った益州の劉璋は、先手を打つために、許都の曹操に張魯討伐を懇願することに。その使者に選ばれて許都で曹操と会見した張松は、横柄な態度を取る曹操に対し、あえて機嫌を損ねるような態度を取る。怒って会見を打ち切った曹操に対し、張松は仁義で国を治めるなら軍備は不要と言い放ち…。

劉備益州に入り、孫夫人呉に戻る

劉備「超雲の動き、長坂坡にも劣らぬ」
益州に向けて進軍する劉備の軍勢。その規律正しい行動は、通過する土地の民心をつかんでいく。劉備を自ら出迎えようとする劉璋だったが、臣下たちが命がけでこれを阻止しようとする。それでも劉璋は臣下を退け、自ら率先して劉備を出迎える。一方、龐統は劉備に歓迎の宴の席で劉璋暗殺を進言するが、劉備は却下する。双方の臣下に不穏な空気の流れるなか、歓迎の宴が行われて…。

成都に兵を向け、龐統は落鳳坡に散る

龐統「この地は落雛坡、私の号は鳳雛、不吉な」
張魯との戦いが膠着状態に陥ってしまい戸惑う劉備。援軍を要請しても応えない劉璋に業を煮やした龐統は、劉備に決断を迫ろうとする。成都に出撃して益州を奪取するか、このまま荊州に引き上げるか、劉備は再び逡巡するように。その危機を察知した諸葛亮が、劉備へ慎重に事を運ぶようにと文書を送るが、諸葛亮への対抗心が強い龐統は成都攻撃を強行！ その途上、落鳳坡で敵将の襲撃に遭い…。

猛将張飛、諸葛亮と益州入りを競う

張飛「厳顔！ 貴様を捕らえて皮をはぎ、肉を喰らってやるぞ」
張飛は劉備救出のために陸路で益州へ向かう。張飛は諸葛亮の命令を遵守して酒を断ち、軍隊には厳しい統率を行ったことで、益州の領民には好印象を与えていた。だが、老将・厳顔の軍が立ちはだかり、張飛は巴郡で足止めを余儀なくされてしまう。苛立つ張飛はやけ酒を飲もうとするも、ふと我に返り、酒乱の噂を利用して厳顔を油断させようとする。この作戦が成功して厳顔を生け捕りにした張飛。彼は厳顔に礼を尽くして投降を勧めるが…。

劉備、益州成都を制圧し本拠を得る

曹操に敗れて西涼の地を追われた馬超は、やむなく張魯のもとに身を寄せていた。劉備軍との戦いが始まり、馬超もその迎撃に向かうことに。そんな馬超の前に現れたのが、やはり武勇で名を馳せる張飛。ふたりの激しい一騎打ちは日が暮れても雌雄を決することができず、松明の灯る中、夜半まで繰り広げられた。翌日も早朝からぶつかり合うふたりを見て、馬超の武力に感嘆する劉備。馬超を帰順させる方法はないかと思案するが…。

関羽、単身呉の宴に臨む

関羽「青龍偃月刀があれば、指一本触れさせはせぬ」
劉備が益州を支配したことで、諸葛亮が打ち立てた「天下三分の計」がついに実現。益州の主となった劉備は、劉璋を荊州の公安に封じるなど、着々と地盤固めに乗り出す。領民には城の倉を開いて穀物を分け与え、兵士には褒美を振る舞うなど、劉備の人望はさらに高まりを見せる。だがその頃、劉備が不在にしていた荊州を巡り、孫権らがその奪回に乗り出すことを企てていた…。

孫権、合肥を攻めて張遼に大敗を喫す

孫権「曹操に猛将張遼あらば、我に甘寧あり」
北方統一を果たした曹操が天下統一に乗り出す。孫権は荊州奪還を一時棚上げにし、対曹操に力を注ぐように。そんな孫権の動きを知った劉備は、荊州の一部を孫権に返還。曹操打倒の連合軍結成を持ちかける。使者・伊籍の説得に納得した孫権は、劉備の策に賛同。孫権が５万の兵を率い、曹操南征の拠点であった合肥を先制攻撃する。漢中にいた曹操は合肥の張遼に手紙を送って叱咤激励。張遼は意を決して孫権を迎え撃つ…。

曹丕と曹植、王位をめぐり骨肉の争い

賈詡「袁紹と劉表が長幼の序を乱したことの結末をお忘れか」
魏王となって皇帝をしのぐ権力を手に入れ、頂点に立った曹操。だが、還暦を過ぎた曹操には後継者問題に悩んでいた。曹操が文才に秀でた三男の曹植を気に入っていることを知った楊修は、曹植を担ぐことで権力を得ようと画策。一方、賈詡らは長幼の序を乱すことは後顧の憂いを招くとして、長男の曹丕擁立を提案する。後継者争いが過熱する事態を恐れた曹操は、ふたりの息子に試験を課すことを決める…。

劉備、定軍山の戦で曹操の軍を破る

黄忠「齢のことは忘れて頂きたい、今でも三人張りの弓が引けます」
漢中を目指して進撃する劉備軍の張飛と馬超。だがその前に、曹操軍の夏侯淵と張郃が立ちはだかり、さらに曹洪が５万の兵を率いて現われた。数的不利に立たされた張飛らだったが、計略を用いて張郃を撃破。さらに厳顔と黄忠が追撃し、曹操軍を撤退させることに成功する。意気上がる劉備軍は、十万の兵を率いて中原に侵攻。曹操も自ら兵を率いて防御にまわり、ここに両軍の雌雄を決する定軍山の戦いが始まるのだった…。

劉備、漢中を掌中に収める

楊修「鶏肋は味が良く捨てるには惜しいが、食べることもできぬ物です」
定軍山の戦いで惨敗し、夏侯淵将軍を失った曹操軍。なんとか南鄭に逃げ延びた張郃は、20万の大軍を率いて反撃に出る。劉備軍の黄忠らと再び一進一退の攻防を繰り広げる張郃。やがて戦いは膠着状態に陥り、曹操は漢水東岸に陣取って劉備軍と対峙する。そのことを知った諸葛亮は、三晩続けて曹操軍の周りで鳴り物を鳴らして夜襲を装う作戦を実行。すっかり疲弊した曹操軍は、退却を余儀なくされるが…。

関羽、樊城水攻め、于禁七軍を大破

建安24年秋、諸葛亮らの強い勧めで漢中王の位に就いた劉備。劉禅を後継者に立てた劉備は、諸葛亮を軍師に任命して国内外を統括させ、関羽、張飛、趙雲、黄忠、馬超の５人を五虎大将とした。劉備の漢中王即位を知って激怒した曹操は、劉備打倒のために出兵の準備を始めようとする。だが、そんな曹操の動きを臣下の司馬懿が制止。今は孫権と手を結んで共に劉備を攻めるべしと訴え、孫権との同盟に乗り出す…。

忠義の英傑関羽、天に帰す

王甫「将軍に仕えて八年、私たちは充分に幸福でした」
荊州攻略に失敗した責任を取り、呉の呂蒙が大都督を退任したという噂が流れ、胸をなで下ろす関羽。しかし、この噂は関羽を油断させるために呉が流した偽情報だった。深夜、呉の兵士たちが荊州兵になりすまして攻め込むと、手薄になっていた荊州城はあっけなく落城。曹操からの援軍もやってきたことで、関羽は本拠地を脱出する羽目に。毒矢の傷が癒えぬまま、やむを得ず援軍を待ち続ける関羽だったが…。

乱世の奸雄、魏王曹操死す

曹操「天罰を受けるときには祈るところなし」
伊籍と馬良が劉備の下へ駆け付け、荊州落城を伝えて援軍を要請。それを聞いた劉備が派兵準備を行っていると、負傷した廖化が現れて関羽の最期を劉備に報告した。関羽の悲報を聞いた劉備は人目もはばからずに号泣。呉の孫権に対する復讐を心から誓うのだった。一方、劉備の報復を恐れる孫権は、曹操に協力を要請。手土産とばかりに関羽の首を曹操に送りつけるが、これを見た曹操がひどく怯えてしまい…。

曹丕、帝位を奪い魏王朝を開く

曹植「豆を煮るに豆がらを燃やし、豆は釜の中にありて泣く」
曹操の死後、魏のすべての実権を世襲した曹丕。そこに弟の曹彰が十万の兵を率いて弔問に訪れる。曹彰が王位をねらっていることを知った曹丕は、その十万の兵を剥奪。さらに弟の曹植を追放して着々と権力固めに乗り出し、ついには献帝に帝位の禅譲を迫るように。臣下らに取り囲まれて、無理やり詔書を書かされる献帝。帝位を奪った曹丕は国号や紀元を改め、その支配を確固たるものにする。

希代の豪勇張飛死し、劉備復讐に起つ

劉備「五虎大将のうち、三人にまで先立たれてしまった」
関羽の仇を討つべく、呉への遠征の準備を進める劉備。諸葛亮は必死に諌めるが、劉備は聞く耳を持たず、張飛もひとりでも行くと言い出す始末。やがて劉備は75万の大軍を率いて呉へ向けて出発。合流するはずの張飛だったが、怒りにまかせて自分の部下へ無理難題を申しつけ、失敗すると厳罰を与えていた。そんな張飛の態度に業を煮やした部下たちは、張飛の睡眠中に暗殺を画策し…。

陸遜の火攻め、劉備軍夷陵に敗れる

闞沢（かんたく）「陸遜の雄略大才は、周瑜殿にも劣りません」
確実に迫ってくる蜀の軍勢に、江南の領民たちは恐れおののいていた。窮地に立った孫権は、張飛を殺害したふたりを送り付けて和睦を申し込むが、劉備は当然これを拒否。孫権は陸遜を大都督に抜擢して、陸遜の才能に賭けることに。呉の武将でさえも書生風情と嘲笑する陸遜に対し、当然のように侮る劉備。総攻撃をしかけたものの、陸遜陣営が意外にも持ちこたえ、事態は長期戦の様相を呈していった…。

情義と徳の人劉備、白帝城に死す

劉備「もし太子にその才なくば、丞相自ら成都の主となられよ」
敗戦の衝撃から病床に伏してしまった劉備。見舞いに訪れた諸葛亮に対し自らの非を詫びると、蜀の命運を諸葛亮に託し、さらに子息や臣下を呼び寄せ、諸葛亮への忠誠を命じた。章武３年４月、ついに劉備は63歳でこの世を去る。劉備死すとの知らせが各地へ伝わると、魏の司馬懿は、今こそ蜀を討つべきだとして周辺各国に協力を要請。これに各国も呼応し、蜀は窮地に陥ってしまう！

諸葛亮、濾水を渡り南王と戦う

馬謖「心を攻めること、これ上なり。城を攻めること、これ下なり」
建興３年、蜀の建寧太守が南王孟獲と結託して蜂起！ 知らせを受けた諸葛亮は、政治を省みず遊興に耽る劉禅を説得し、自ら大軍を率いて南征に赴く。趙雲や魏延、王平らの活躍で永昌城を奪還すると、国境を越えて孟獲との戦いに向かうことに。孟獲は洞主たちを出撃させたものの、そのうちふたりが諸葛亮に捕らえられてしまう。彼らを手厚くもてなした諸葛亮は、不思議がる周囲をよそに彼らを解放するが…。

諸葛亮、死地を踏破し孟獲を捕らえる

諸葛亮「今一度兵法書を読み、これ以上ないという策で挑むがいい」
孟獲の弟・孟優が投降を装って諸葛亮の陣営に潜入。諸葛亮は見抜きつつも孟優をもてなすことにする。策がうまくいったと思った孟獲は諸葛亮陣営に夜襲をかけるが、待ち受けていた趙雲らに包囲され、慌てて退却。だが、蜀軍の伏兵に捕らえられてしまう。またしても諸葛亮に釈放された孟獲は、趙雲や馬岱らの攻撃を退けながら逃走。帰り着いた砦も魏延に占拠されており、仕方なく本拠地の銀坑山にまで逃げ帰るが…。

七度捕われ、七度許された孟獲の帰順

諸葛亮「この地が再び戦火に包まれ、兵が傷つき、家族が嘆き悲しむのだぞ」
五度も孟獲を解放した諸葛亮は、南王の最後の砦である銀坑山へ兵を進める。南王の危機に祝融夫人が立ち上がり、奮迅の活躍で蜀のふたりの武将を捕らえるが、趙雲や魏延によって彼女も捕らえられてしまう。やがて孟獲は木鹿大王に援軍を要請。木鹿大王は猛獣を駆使して蜀軍を悩ませるが、諸葛亮は自ら考案した火を吹く戦車で撃退する。ついに銀坑山まで奪われた孟獲は、投降すると見せかけて最後の襲撃を企むが…。

諸葛亮、出師の表を上書し、北伐に向かう

諸葛亮「いま天下は三分して益州疲弊せり。これ誠に危急存亡の秋なり」
魏の文帝曹丕が突如崩御し、太子の曹叡が即位。曹叡は曹真を大将軍、曹休を大司馬、司馬懿を驃騎将軍に任命して守備を固める、司馬懿の存在に頭を悩ませていた諸葛亮に対し、馬謖が離間の計を進言。まもなく司馬懿離反の噂が流れ、曹叡は司馬懿を解任する。司馬懿失脚の知らせを受けた諸葛亮は、今こそ北伐の絶好期だとして「出師の表」を奏上する。しかし、劉禅は政治を顧みずに遊興にふけっており…。

諸葛亮、天水にて姜維を得る

諸葛亮「あの者こそ蜀を託せる有才とみた。姜維にすべてを伝えたい」
安定の太守である崔諒を帰順させた諸葛亮は、南安の太守・楊陵の説得に崔諒を向かわせる。だが、崔諒は楊陵とともに蜀を陥れようと画策。すでに崔諒の企みを見抜いていた諸葛亮は、南安城に忍ばせていた張苞らに命じて、城を陥落させる。安定、南安を支配下におさめた諸葛亮は、魏軍を装った使者を天水に送り、太守の姜維をおびき出そうと計画。しかし、姜維も計略を用いて諸葛亮を捕らえようとしていた…。

司馬懿仲達復権し、蜀軍迎撃に出陣す

諸葛亮「司馬懿は深謀に長け、当世の傑物。蜀の大きな禍の種となろう」
困難な戦局に悩む曹真。郭淮が夜襲を進言するも、失敗して大敗を喫してしまう。一方、失脚した司馬懿は魏の苦戦を知って嘆息していた。もはや諸葛亮に対抗できる武将は司馬懿しかいないと悟った曹叡は、自らの出陣と司馬懿の復帰を宣言。長安総攻撃を前に孟達が蜀に帰順し、司馬懿復権の知らせは諸葛亮の耳にも入ることに。諸葛亮は激しく青ざめ、孟達に対して司馬懿に注意せよと書簡を送るのだが…。

空城の計で死地を脱し、泣いて馬謖を斬る

諸葛亮「おまえは一族の命を引き換えにした。その街亭は今、誰の手にある」
亡き劉備の不安が的中し、実戦に疎い馬謖は諸葛亮の命令を遵守するより、自らが書物で学んだ兵法の知識を実践しようとしていた。街亭の街道に柵を設けて死守しようとする王平の提案を無視して、見晴らしの良い丘陵地に陣を構える馬謖。諸葛亮の推測通りに魏軍が街亭に現れたが、蜀の布陣を見た司馬懿は、諸葛亮の人事を不思議がる。魏の先方・張郃は、蜀軍を包囲して給水路を断つ作戦に出る。

諸葛亮、司馬懿、宿敵相対す

司馬懿「わが軍が勝てば蜀軍は退かず、わが軍が敗れれば敵は必ず退く」
再び魏への出征を決意した諸葛亮の上奏が通り、劉禅は諸葛亮に30万の兵を与える。街亭の東南に位置する陳倉を北伐の第一歩に定めた諸葛亮は、魏延を派遣する。だが、陳倉の守りは固く多数の犠牲者を出す羽目に。この難局に対して、姜維が諸葛亮にある作戦を提言。それは、自ら魏軍に寝返ったふりをして、魏軍をおびき出し、その後一気にこれを叩くというものだったが…。

諸葛亮、司馬懿、宿命の知謀戦

諸葛亮「晋の文公は三度退がって、驕った楚を破った。私はそれに倣ったまで」
持久戦に出た司馬懿が蜀軍を翻弄。焦る魏延は諸葛亮の戦略に対して不満を抱くように。そんな折、諸葛亮は自らの身体の不調を感じ、早期決着の作戦に打って出ることを決断する。魏軍を誘い出すために30里ずつ撤退を始めた蜀軍。司馬懿はこれを諸葛亮の罠だと見ていたが、張郃らの強硬な主張を受け入れやむなく進軍を開始。この機を待っていた諸葛亮は、魏延の出陣を期待するが…。

諸葛亮、鬼神を演じ司馬懿を惑わす

後主劉禅「いまは三国鼎立し魏も呉も攻めてはこぬ。相父も泰平を楽しまれよ」
司馬懿に助けられた曹真は、進言を聞き入れて兵を撤退。同じ頃蜀軍では、魏延と陳式が敗戦の責任を問われていた。諸葛亮は魏の投降兵に曹真への手紙を持たせ、その文中で曹真を無学の徒として罵倒。それを見た曹真は、怒りのあまり憤死してしまう。諸葛亮が奮戦していたその頃、蜀の成都では劉禅が遊興に耽り、諸葛亮からの兵糧補給の依頼にも真剣に対応しようとはせず…。

諸葛亮、最期の北伐、六度祁山へ

諸葛亮「中原克復まで鞠躬尽瘁、死すとも帰りませぬ」
劉備の廟で中原克復を誓った諸葛亮は、魏延や姜維を出撃させ、兵糧補給路確保のために李豊を斜谷へ向かわせる。一方、魏では蜀軍の兵力低下を予測し、司馬懿を大都督とし、40万の大軍で一気に蜀を攻め滅ぼす作戦を実行することに。蜀軍と魏軍の兵力の差は歴然としており、蜀軍は各地で敗北。諸葛亮はこのままでは魏軍に勝てないと判断し、呉の孫権に協力を要請するが…※鞠躬尽瘁(きくきゅうじんすい)：心身を労して､国事につくすこと。「鞠躬尽瘁，死而后已」は『后出師表』からの引用

諸葛亮、司馬懿を火攻めにする

諸葛亮「事を謀るは人にあり、事を為すは天にあり」
司馬懿を上方谷におびき出して火攻めにする、これが諸葛亮の秘策だった。慎重な司馬懿を陥れるために周到な準備がなされ、馬岱が上方谷であたかも重要な拠点を築こうとしているかのように演出した。さらに、蜀軍の輸送担当を意図的に魏軍に捕らえさせ、偽情報を吹き込むことにも成功。偽情報を信じた司馬懿は、蜀軍を壊滅させることを決意し、陣頭に立って上方谷へ攻め込むが…。

死せる孔明、生ける仲達を走らす

「死せる孔明、生ける仲達を走らす」
諸葛亮が病に倒れたとの知らせを受け、成都の文官たちはただうろたえるばかり。そんな蜀の現状を知り、まだ死ぬわけにはいかないと実感した諸葛亮は、北斗に祈祷して自らの天命を延ばそうと試みる。七夜の祈祷があと一歩で成就するというその時、敵襲に慌てた魏延の失態で祈祷は失敗に終わってしまう。死を覚悟した諸葛亮は、劉禅宛に遺書をしたため、姜維らに後世を託す…。

司馬氏、魏王朝の実権を握る

司馬懿「人心を籠絡する者、天下を統一する。これぞ覇業の奥義」
魏の景初３年、死の床にあった曹叡は、曹真の子息であった曹爽を大将軍に任命。そして、死の間際に司馬懿を呼び出し、後事を託すと永遠の眠りについた。曹叡の死後、曹芳が帝位に就くと、曹爽が全権を掌握。司馬懿の存在が邪魔な曹爽は、司馬懿の失脚を企むようになる。身の危険を感じた司馬懿は、病であると偽って自宅に籠っていたが、曹一門が狩りに出かけたと聞きつけると兵を率いて城内へと向かう…。

孫権死し、呉王朝乱れる

諸葛恪「丁泰は重病ゆえ、直ちに江東へ送り返せ」
呉の神鳳元年、中興の祖・孫権が享年71歳でこの世を去る。遺命を受けた諸葛恪は孫亮に帝位を授け、その後ろ盾として実権を握るように。孫権逝去の知らせを受けた魏の司馬師はすぐさま兵を起こし、呉の征討に向かうことに。呉の守将であった丁奉は、戦線後退を主張する幕僚たちの意見を抑え、一歩も退かずとの思いで魏軍に対峙。厳寒の長江を裸で渡った丁奉に意気込みを感じた兵士らが奮起するが…。

姜維北伐、鉄籠山に司馬昭を追う

姜維「鉄籠山に水源は一つしかない。司馬昭は程なく喉の渇きを訴えよう」
蜀の将軍・姜維は、恩師・諸葛亮の遺命を果たすべく、20万の兵を率いて北伐を再開。魏は、司馬昭を大都督に、徐質を先鋒に立てて蜀軍迎撃に出ることに。しかし、姜維の策の前に、緒戦は魏軍が大敗。徐質は戦死し、司馬昭は難攻不落の鉄籠山へ退却する。魏軍が水不足に陥ると予測した姜維は、持久戦に作戦を変更。やがて、姜維の読み通り、魏軍は極度の水不足で混乱に陥ってしまうが…。

姜維、�ｹ艾、鐘会ら、名将激戦す

�ｹ艾「姜維め、よくわしの過去を調べてくれた。ご苦労なことだ」
鉄籠山で惜敗を喫すも、直ちに体勢を立て直して祁山に兵を向かわせた姜維。一方、魏の大将軍となった司馬昭は、�ｹ艾に祁山の死守を命じ、自らは鐘会とともに渭水両岸に陣を敷く。諸葛亮直伝の「八卦の陣」を駆使した姜維の軍に翻弄された�ｹ艾は、その強さに正攻法では不利と判断。成都で酒色に耽る蜀帝の劉禅と姜維の間に離間の計を仕掛けようと画策。劉禅をそそのかし、姜維への不信感を募らせようとする…。

姜維、最期の北伐

武侯諸葛亮のお告げ「漢室は滅びる。民を安んじよ」
蜀の景燿５年、姜維は９度目の北伐に出陣。緒戦で魏軍の兵糧基地を襲い、持久戦に持ち込む策を展開する。しかし、魏軍の�ｹ艾に策を見破られた蜀軍は、戦闘で副将の夏侯覇を失ってしまう。そこで姜維は張翼に命じて手薄になった魏軍の本陣を攻撃させ、奪回まであと一歩に迫るのだった。だがその時、突然成都から帰還命令が届けられることに。蜀軍の将兵たちが涙ながらに撤退を拒むも、勅命には従うしか方法はなく、姜維はやむなく撤兵して成都に向かうが…。

将�ｹ艾、摩天嶺を越え、成都陥落

�ｹ艾「武候は鬼神の如し。あの方に師事出来なかった事が残念だ」
剣閣で行く手を阻む姜維の軍に苦戦を続ける魏軍。陣営内では、たたき上げの�ｹ艾と野心家の鐘会の間に対立が生じていた。互いに腹の探り合いを繰り広げるようになったふたり。そんな中、�ｹ艾は陰平を経て成都を奇襲する策を提案する。鐘会は一笑に付すが、�ｹ艾は実行に移す。�ｹ艾は子息の�ｹ忠を先鋒に昼夜を問わぬ決死の行軍を展開。断崖絶壁を乗り越え、多くの犠牲を出しながらも、成都を見下ろす摩天嶺の頂上まで辿り着く。

魏、呉、蜀滅び、幾百の英傑は神となる

司馬昭「こんな主では、たとえ孔明が存命でも助けることは叶わぬだろう」
剣閣の砦で成都陥落の報に接した姜維は、張翼や廖化らと共に諸葛亮の位牌に蜀滅亡を報告。諸葛亮の遺志を守ろうとする姜維は、漢室再興の秘策として、野心家である魏の鐘会と共謀して成都奪回を計画する。姜維と義兄弟の契りを交わし、剣閣の砦に入った鐘会。しかし、鐘会の野望に気付いた�ｹ艾は、蜀の戦後処理を急いで進め、呉への侵略を司馬昭に上奏。だが司馬昭は、逆に�ｹ艾への警戒を強めてしまい…。